软件和信息技术服务行业竞争格局及六大趋势

　　1、行业特点

 

　　（1）行业经营要求较高的专业水平

 

　　软件和信息技术服务业属于知识密集型行业，软件产品研发和信息技术服务都需要专业技术人员完成，良好的服务质量更需要优秀技术人员维护。具体而言，软件开发技术人员需要掌握软件编程、系统工程以及行业知识等多种技能；软件服务支撑技术人员需要掌握软件调试、故障排除、本地部署等多方面技术。这些技术获取一方面来自技术人员的学习，更重要是来自行业实践经验。此外，行业经营对销售和客服人员也有较高技术要求，销售和客服人员需要接受相关技术培训，只有对相关技术有深刻了解，才能更好向客户讲解企业业务、推荐适合客户的业务方案，满足不同用户的个性化需求。

 

　　相关报告：北京普华有策信息咨询有限公司《中国软件和信息技术服务行业市场调研及“十四五”发展趋势研究报告》

 

　　（2）行业资产配置独特

 

　　在软件和信息技术服务业中，无形资产和有形资产的配置都有一定的特殊性。行业中无形资产相对重要，企业的品牌、核心技术、专利、企业形象都是企业价值的体现，而技术服务也是作为无形的服务被用户感知，这些无形资产构成企业重要竞争优势。在有形资产方面，行业内企业一般使用租用的运营商网络资源以及存储服务器等硬件设备，投入相对较低；自建硬件设施成本较高，资金、技术投入较大，但难以复制，建成后将增强企业竞争力。此外，行业内企业一般租用房产作为办公场地，房屋等固定资产相对较少。

 

　　（3）行业进入门槛相对较高

 

　　行业进入面临着人才、技术、客户、管理和资金等多方面的门槛压力。

 

　　首先，本行业属于人才驱动型产业，企业的发展依赖于专业技术人员的技术水平及其数量。信息化项目的专业性、复杂性及综合性程度的日益提升，对项目人员的综合能力提出了更高的要求，行业内高层次复合型人才缺口较大、培养周期较长，行业新进入者面临大量人才缺口的制约。

 

　　其次，本行业属于知识密集型行业，具有高科技、知识密集、技术先导以及与客户行业应用相融合等特征，涉及多个学科、技术和行业，技术更新快、升级频繁，需要长期持续的研究和创新。因此能够进入这一领域的企业需要具备较强的技术和行业应用知识，客观上形成了较高的行业技术壁垒。

 

　　另外，企业数字化转型的深入，要求软件与信息技术服务商对客户的业务流程、技术架构及应用环境有深刻的理解，对信息技术服务的安全性、稳定性、合规性、持续性要求较高。特别是大型客户更加关注服务商的综合实力及战略发展，要求供应商为其长期服务并与之共同发展，因此需要信息技术服务提供商在企业规模、技术能力、品牌与形象、战略与发展等方面与客户相匹配，成为客户面向未来转型的战略合作伙伴。客户资源的积累及客户黏性已经成为新进企业难以跨越的资源壁垒。

 

　　本行业在管理成熟度方面也存在较高门槛，要求企业满足各项法规、国际和行业标准、最佳实践等，通过合规遵从、财务稳健性、质量管理、风险管理、交付与服务、供应链管理、知识管理、项目管理、可信与软件工程、网络安全和隐私保护、信息安全、EHS、安全生产、企业社会责任、可持续发展、业务连续性管理等方面建立成熟的管理体系，形成规模效应，才能确保客户的信赖和业务的持续发展。

 

　　最后，由于本行业产品换代频繁、生命周期短、技术升级快，为保持核心竞争力，企业需不断推出新技术、新产品和持续提高技术服务水平。基础设施、技术研发和人才储备的持续投入将给企业带来较大的资金门槛。

 

　　2、行业竞争格局

 

　　（1）竞争概况

 

　　从国际市场看，国际巨头占据主导地位，其不论在市场份额还是在技术研发拓展方面均处于领先地位。从国内市场看，随着新兴技术迅速发展，国内软件和信息技术服务业继续保持强劲增长势头。在信息技术服务业中，国内企业众多，市场集中度尚不明显，市场化程度较高，充分竞争。近年来，在与国际巨头竞争中，国内厂商在技术、服务以及风险控制水平等方面实力迅速提高，国内企业对本土厂商的认可度显著提高。此外，信息技术应用创新产业快速发展，国内厂商将迎来加速发展的黄金时期。长期来看，客户对供应商多元化服务能力、服务效率、服务质量、响应速度、服务经验以及长期服务的稳定保障能力具有越来越高的要求。因此，拥有深厚客户基础、良好服务能力和雄厚技术实力的软件与信息技术服务提供商将在激烈的竞争中逐步占领市场，取得显著的竞争优势。

 

　　（2）国内外重点企业

 

　　a、埃森哲公司（ACCENTURE）

 

　　埃森哲成立于 1989 年，是全球最大的管理咨询公司和技术服务供应商，为客户提供战略、咨询、数字、技术和运营服务及解决方案。截至 2021年 5 月 31 日，埃森哲拥有员工 569,000 名。2020/8/31-2021/5/31 埃 森 哲 实 现 营 业 收 入3,711,410.50 万美元（约人民币 2,363.50 亿元）。

 

　　b、塔塔咨询服务公司（TATA CONSULTANCY SVCS LTD）成立于 1968 年，是印度最大的 IT 企业，印度最大的单一软件服务出口商，也是亚洲最大的独立软件和服务业公司。TCS 致力于提供信息技术服务、数字和商务解决方案。TCS 的业务板块包括银行、金融和保险服务，制造业，零售和商品包装，远距通信、媒体和娱乐以及其他。截至2020 年 3 月 31 日，TCS 拥有员工 424,285 名。2019/4/1-2020/3/31TCS 实现营业收入156,949,000.00 万印度卢比（约人民币 1,670.16亿元）。

 

　　、高知特科技公司（COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION）成立于 1994 年，是全球领先的咨询、信息技术及业务流程外包服务供应商，致力于通过创新技术、知识技能与先进流程，协助全球各大企业创建更强大的业务，并在最大程度上提高其竞争力。截至 2021 年 6 月 30 日，Cognizant 共有员工 301,200 名。2021/1/1-2021/6/30 Cognizant 实现营业收入 898,600.00 万美元（约人民币 580.50 亿元）。

 

　　c、威普罗公司（WIPRO LTD）

 

　　成立于 1945 年，是一家全球性的信息技术服务公司，为客户提供 IT 服务、软件解决方案、研发服务和业务流程外包服务等。截至 2021 年 3月 31 日，Wipro 共有员工超过 200,000 名。2020/4/1-2021/3/31 Wipro 实现营业收入843,667.16 万美元（约人民币 554.40 亿元）。

 

　　d、中软国际有限公司

 

　　中国软件国际成立于 2000 年，注册资本 2 亿港币，是一家中国领先的大型综合性软件与信息服务企业，提供从咨询、解决方案、外包服务到 IT 人才培养的端到端软件及信息服务。中国软件国际于 2003 年 6 月在香港证券交易所上市。截至 2021年 6 月 30 日，中国软件国际拥有员工 83,178 名。2018 年、2019年、2020 年和 2021 年 1-6 月中国软件国际实现营业收入分别为 106.43 亿元、122.16 亿元、143.77 亿元和 83.41 亿元。

 

　　e、东软集团股份有限公司

 

　　东软集团成立于 1991 年，注册资本约 12.42 亿元，是中国领先的 IT 解决方案与服务供应商。东软集团于 1996 年 6 月在上海证券交易所上市。东软集团主要提供行业解决方案、产品工程解决方案以及相关软件产品、平台及服务。在服务领域，东软集团提供包括应用开发和维护、ERP 实施与咨询服务、专业测试及性能工程服务、软件全球化与本地化服务、IT 基础设施服务、业务流程外包、IT 教育培训等。截至 2021 年 6 月 30 日，东软集团共有员工 17,175 名。2018 年、2019 年、2020 年和 2021年 1-6 月东软集团实现营业收入分别为 71.71 亿元、83.66 亿元、76.22 亿元和 32.11 亿元。

 

　　f、博彦科技股份有限公司

 

　　博彦科技成立于 1995 年 4 月，注册资本约为 5.25 亿元，是一家面向全球的 IT 咨询、解决方案与服务提供商。博彦科技于2012 年 1 月在深圳证券交易所上市。截至 2020 年 12 月 31 日，博彦科技共有员工 20,535 名。2018 年、2019 年、2020 年和 2021年 1-6 月博彦科技实现营业收入分别为 28.83 亿元、36.88 亿元、43.10 亿元和 24.49 亿元。

 

　　g、深圳市法本信息技术股份有限公司

 

　　法本信息成立于 2006 年，注册资本约 1.29 亿元，是一家致力于为客户提供专业的信息技术外包服务的提供商。截至 2020年 12 月 31 日，法本信息共有员工 13,335 名。2018 年、2019年、2020 年和 2021 年 1-6 月法本信息实现营业收入分别为 7.82亿元、13.07 亿元、19.48 亿元和 13.85 亿元。

 

　　h、京北方信息技术股份有限公司

 

　　京北方成立于 2009 年，注册资本约 1.61 亿元，是国内领先的金融 IT 综合服务提供商，主要向以银行为主的金融机构提供信息技术服务和业务流程外包服务。京北方于 2020 年 5 月在深圳证券交易所上市。截至 2020 年 12 月 31 日，京北方共有员工 22,011 名。2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年 1-6 月京北方实现营业收入分别为 12.26 亿元、16.87 亿元、22.93 亿元和 14.36 亿元。

 

　　i、行业的季节性、广泛性和持续性

 

　　软件和信息技术服务业应用行业较为广泛，下游面向各行业企业。随着数字化进程加快，市场刚性需求持续增长，国内软件和信息技术服务市场呈现快速发展态势，行业不具备明显的季节性特征。

 

　　数字化转型是未来各个行业发展方向，软件和信息技术服务业是重要的引导和驱动力量。因此，本行业客户广泛分布于各行各业。同时，软件和信息技术投入相对金额较高，对企业自身实力要求较高，因此，客户经济实力相对较强，具有一定规模或处于金融、科技等技术、系统安全要求高的特殊行业。

 

　　随着信息技术的持续迭代，各行业将持续的把新一代信息技术应用于自身业务流程中，通过新兴技术的应用持续提升企业核心竞争力。因此，技术的持续更新、应用和需求的不断变化，促使客户对软件与信息技术服务商提供的服务产生持续不断的需求。

 

　　3、行业挑战

 

　　（1）国际领先企业对国内企业带来一定程度的竞争压力信息技术的突破发展促使客户需求不断提升。跨国大型企业集团凭借成功的经验、成熟的应用模式、雄厚的资金实力迅速打开了国内市场，占据了一定的市场份额，对本土企业在相关领域带来了一定程度的竞争压力。

 

　　（2）技术迭代迅速使企业难以把握技术发展方向软件和信息技术服务业具有技术进步快、产品生命周期短、升级频繁等特点。技术、产品和市场经常出现新的发展浪潮，要求企业必须准确把握行业技术和应用发展趋势，持续创新，以满足市场需求。当多种技术同步发展时，企业选择技术发展方向定位将面临困难。如果企业选择错误的技术发展方向将直接影响到企业未来的持续发展。

 

　　（3）高端人才供应不足

 

　　国内软件和信息技术服务行业高端人才相对有限，特别是既掌握客户所处行业知识背景又掌握前沿技术的高端人才供应不足，企业对高端人才的争夺十分激烈。特别是国外厂商，以较高的薪酬吸引了大量高端人才，加剧了国内高端人才的竞争。

 

　　4、软件和信息技术服务业发展趋势
 

 

 

　　（1）“双循环”新发展格局是软件和信息技术服务业发展的大背景年 5 月 14 日，中共中央政治局常委会会议首次提出“构建国内国际双循环相互促进的新发展格局”。数字经济将成为我国经济双循环发展格局的重要抓手，能够支撑打通生产、分配、流通、消费各个环节，支持关键产业链及其核心环节和链主企业的布局和发展，国内国际互联互通，良性互动，有利于推动传统产业升级，助力新兴产业发展。因此，数字化将成为支撑整个社会经济运转的重要方式，建设和投入将会越来越大，软件和信息技术服务业也将迎来最大的窗口期。

 

　　（2）数字产业化持续引领软件和信息技术服务业发展数字经济发展正成为世界经济复苏和可持续发展的重要驱动力。新冠肺炎疫情拉开传统的社交距离，但数字经济迅速发展将拉近数字服务与各行业企业和消费者的距离。可以预期，未来全球数字经济规模将大幅增加，云服务、物联网、人工智能、大数据、区块链等数字服务将加速发展。以 5G 为代表的新的信息技术基础设施建设，将在全国乃至全球加速布局和不断加大投资。数字产业化趋势将进一步深化软件和信息技术服务业的变革，加速高端制造业和实体经济的服务化趋势，推进信息技术服务新技术、新业态、新模式、新产业链的形成。

 

　　（3）软件和信息技术服务加快向垂直行业渗透，企业数字化转型进程加快随着我国经济发展模式的演进与转变，以传统产业转型升级为背景，大量垂直行业将会重新寻找自身的创新驱动力，数字化转型需求将迎来爆发式增长。国家各部委也积极推进数字化转型，如工信部发布《工业互联网平台白皮书（2019年）》，农业农村部印发《数字农业农村发展规划（2019—2025 年）》，交通运输部印发《数字交通发展规划纲要》等。软件与信息技术服务厂商凭借对新兴技术的把握、理解及服务经验，围绕新一代信息技术在具体场景应用进行研发和实施，能够促进数字经济和实体经济深度融合，提升产业链、供应链现代化水平，推动传统产业高端化、智能化、绿色化，以及服务型制造发展，加快企业数字化转型进程。

 

　　（4）信息技术应用创新产业蓬勃发展

 

　　年，信息技术应用创新产业全面推广，未来三到五年，信息技术应用创新产业将迎来黄金发展期。我国国产基础软硬件从“不可用”发展为“可用”，并正在向“好用”演变，逐步打破国外“卡脖子”垄断。信息技术应用创新产业作为“新基建”的重要内容，核心软硬件及服务向数字化、网络化、智能化方向转型，将会加速实现产业化、规模化应用，将成为拉动经济发展的重要抓手之一，深入到国民经济各个领域。

 

　　（5）信息技术服务赋能客户，逐步形成合作伙伴生态随着新一代信息技术日益普及，软件与信息技术服务商通过新技术应用，升级原有服务内容，提升服务能力，与客户的合作将不局限于成本控制，而是共同创造新价值，形成伙伴式的合作模式。特别是信息技术外包服务，将在行业整体技术水平提高中逐步提高服务附加值，在用户追求更完善的产品和服务、市场竞争更加激烈的环境下，服务内涵变“被动服务”为“主动服务”模式，主动挖掘跟踪客户需求并提供与之匹配的服务，实现从单一交付实施到整体方案服务的技术赋能提升。

 

　　（6）云原生架构助推企业向云转型

 

　　随着云服务商业模式日益成熟，基于云架构的解决方案和应用系统正成为越来越多企业用户的选择。云原生的平台架构能够帮助企业用户完成一系列关键性云计算转型与变革。云原生架构能够提供一套完整的、面向混合 IT 环境的管理框架，利用适用于分布式应用场景的以“高效交付云服务”为目标的运营模式，助力企业在短期内构建起面向云服务的管理规范和技术框架。除此之外，云原生架构还将帮助企业平衡云计算带来的便利性与挑战，助力企业的 IT 部门充分释放云生产力的同时对高度分布式的基础设施进行有效管控。

 

　　
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